השקעות ותכנון פיננסי

חשוב לדעת כי המטרה של תכנון פיננסי היא גיבוש אסטרטגיה נכונה, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
כי כאמור תכנון נכון ומדויק יגרום לכך שישארו לנו משאבים רבים יותר לגיל הפרישה ולאחריו.
ראשית, כולנו נדרשים ע"י החוק להפקיד סכום כסף מסוים לטובת החיסכון הפנסיוני.
שנית, אנחנו מציבים לעצמנו מטרות גדולות, משדרוג הרכב ועד קניית בית למגורים או להשקעה,
וכדי להגיע אליהן בדרך המשתלמת ביותר המפתח הוא תכנון פיננסי מקיף עם מתכנן פיננסי מוסמך שייקח בחשבון את כל הצרכים והרצונות של המשפחה ויבנה עבורכם תוכנית ואסטרטגיה כלכלית נכונה.
מציאת איזון מדויק חייבת להתבסס על העלאת השאלות הנכונות ועל חישובים שמבוססים על נתונים מפורטים – וזוהי למעשה המהות של התכנון הפיננסי.